到尔朱家族的残酷镇压。
公元５３１年，高欢率领流民到达山东，占驻冀、殷二州，势力进一步扩大。
同年六月，高欢率领部将攻打殷州城，诱杀尔朱羽生，并上表宣布尔朱一族的罪恶。不久，北魏众臣在尔朱兆的逼迫下拥立宗室元朗为帝，设立丞相、都督、大将军、大行台等职。
八月，尔朱兆攻下殷州，却中了高欢的离间计，在广阿大败，接着连失殷、相两州。
高欢于同年九月迁都邺城。
公元５３２年。闰３月（普泰二年），高欢以三万兵士打败尔朱兆二十余万大军，这是中国历史上有名的一次以少胜多的韩陵战役。
同年四月，高欢进军洛阳，废尔朱兆拥立的节闵帝元恭及其愧儡元朗，另立元修为帝，称之北魏孝武帝，高欢为大丞相，掌握北魏实权。
同年七月，高欢兵发三路，亲率大军十万杀向晋阳，尔朱兆仓皇舍弃晋阳，退到北秀容川。
八月，尔朱天光领兵东返，派尔朱显寿镇守长安，宇文泰智破长安，在华阴（今陕西大荔）将尔朱显寿诛之，后尔朱天光被高欢与宇文泰合力绞杀。
同年，魏帝封贺拔岳为关西大行台，宇文泰为行台左丞，领府司马。
公元５３３年正月，尔朱兆兵败自刎而亡，至此，高欢实现了对蔡风的誓言，彻底铲除了尔朱家族的势力。
公元５３４年正月，贺拔岳被高欢密旨所杀。宇文泰继任贺拔岳之位，成为另一个军事集团。
公元５３４年（永熙三年）五月，孝武帝欲起兵讨伐高欢，可是秘密泄漏，孝武帝只得轻骑入关，迁都长安，加授宇文泰为大将军、雍州刺史兼尚书令。
同年十月，高欢另立元善为帝，定都邺城，北魏从此分裂成东西两魏。
公元５３５年，宇文泰击杀孝武帝元修，另立元宝炬为帝（西魏文帝），建都于长安，史称西魏。
东、西两魏的军政大权，分别掌握在高欢、宇文泰的手中。
公元５４７年，高欢病死，终年五十二岁，其次子高洋于公元５５０年废除东魏皇帝自立，改国号为齐（因高欢有感齐王蔡风之恩情，其子因而定国号为齐），史称北齐。高欢被其子追谥为献武帝，后改谥为神武帝。
公元５５６年，宇文泰病死，终年五十岁，葬于成陵（今陕西富平县北），后其侄宇文护拥立宇文泰长子宇文觉为帝，废西魏恭帝元廊，改国号为周，史称北周。追谥宇文泰为周文公。
宇文泰堪称是中国历史上继孝文帝元宏之后的又一位少数民族中的杰出人物。
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南梁。
凌通终于成为富甲一方的豪坤，更成为梁朝继陶弘景之后又一神奇人物，娶公主、郡主为妻，在他二十六岁那年达到事业和武功的巅峰，灭南朝魔门后突弃荣华富贵，携着妻儿云游四海。
有人说凌通只是想找到蔡风寄居的海外仙岛，也有人说凌通已步入天道。
但在凌通二十六岁生日之后，他与妻儿再也没有在江湖中露过面。
只不过，也有人说是曾经轰动北魏的游四连同其神秘之妻邀凌通共居深山，包括猎村所有的人。
凌通也如陶弘景一般成了南北两朝江湖中的谜，一个突然舍弃荣华富贵的人本就有些不可思议。
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公元５４９年，武帝萧衍欲突破自身的武道境界，打开“天道之门”，强修帝道第一宝典《广成帝诀》，终引起体内旧疾复发，不治而亡…
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