唐僧破戒，菩萨问罪。众神抛火焚城池，三藏烈焰诀衬红..惜别二徒，唐三藏独征西方路；吟偈明志，孙大圣重归花果山..
那紫微星君向悟空道出缘故，原来帝释长子旃檀善谋略、巧言辞，他乘大圣不攻城搦战之机，赍重礼来瑶池代父谢罪。怕玉帝不见，便先拜谒王母。
玉母见财宝珍奇，旃檀清秀倩逸、应答自如、举止得体，甚为喜悦，欣然纳礼，还将旃檀收为义子。玉帝本自惧内，怎敢不应承此事！仇家成了亲戚，还要征伐谁！老君趁势进谗言，玉帝便差瘟神去须弥山下拿人..
悟空闻言，怨气冲天：“这般昏君！——老孙本不该来天庭替他卖命，末了弄得人不人、鬼不鬼，悔之晚矣！”起身揖礼道：“老孙不想再作淹留，就此告辞！后会有期！“星君道：“大圣何往？”悟空道：“我回弥诃国看看，若师父已省悟，以我为好人，便陪他去西天。不然，径回花果山！”紫微大帝道：“唐僧愚蒙，大圣屈尊侍奉，时遭猜忌。如此师父，不管他也罢！
回花果山，虽逍遥自在，但以大圣闹天宫之威名，降龙虎之神通，共草木吸嘘，傍泉涧度日，花开花落，寂寞一世，诚然可惜！”悟空道：“陛下有何高见？老孙愿闻！”大帝循循诱导道：“大圣乃盖世奇才，道释皆通，品格清逸，不入俗流，磊落光明，嫉恶如仇；且有无上神力。
若与老夫联袂，做一大事，建功立业，易如反掌；为王为尊，形同吹灰！”
悟空笑道：“陛下过誉了！老孙刑余之人，岂是做大事的料儿！”
大帝抚悟空肩曰：“‘王侯将相宁有种乎？’大圣何必过谦！想当年大圣一根金箍棒杀得金阙宫关门闭户，众星宿无影无踪！可惜名份不正，致使如来降临，罹难大山。当今玉帝沉溺酒色，远贤近佞，昏庸不仁，以致君臣异心，朝纲隳堕，弊病丛生！今日倘大圣举义师问鼎天宫，罢黜昏君，推戴明主，效商汤周武之行，佛祖焉能良莠不分，助纣为虐！”大圣道：“依陛下之意，是要取而代之？”大帝微笑颔首。大圣竦然而立，热血袭面，掣出棒来，在席前丢几个解数，舞了一回，似又看到昔日威风。大帝击掌喝彩。
悟空却又收了棒，喟叹道：“玉帝昏庸，王母弄权，该废该贬。然只恐..”
大帝怂恿道：“大圣莫非怕势单力薄，非也！玉帝刚愎自用，不修仁政，仙界衔怨怀嗔者多矣！倘大圣发难，吾为内应，自有豪杰云从，惟大圣马首是瞻！功成之后，吾忝据帝位，大圣列仙卿之首，你我兄弟共掌紫府。上承天道，下顺民心，何乐而不为！”大圣道：“虽如此，只怕两家交战，兵戈扰攘，殃及黎庶。”大帝道：“自古皆是‘一将功成万骨朽’！难道大圣宁怀妇人之慈，不兴千秋大业！”大圣道：“五百年前俺也曾伤生无数。何尝手软过！今日大帝欲展宏图，小仙理应效犬马之劳。然俺既入空门，已冷富贵功名之心！”星君激将道：“大圣不图官爵，堪称高士！然玉帝、老君几番欲置大圣于死地，此仇不报，何为丈夫！”
大圣思忖片刻，道：“如图大事，恐非一日之计，亦不知成败若何。老孙想回去见师父一面，道个别——他虽无情，好歹两界山下救过俺！”大帝心里不乐意，口上赞：“好个有仁有义的美猴王！”“嘱一句：“速去速回！”
大圣应一声，出了紫微宫，纵云径投西方。
却道这一日唐三藏因沙僧打伤八戒擅去南海，自知破戒事败露，天罚将至，心如死灰，骑上白马，出后宫，穿南门，驰骋多时，来到普济寺。下了马，踉踉跄跄登上千
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