蚩尤大喜道：“好！好！他们来涿鹿就行。我最担心的就是我们来了涿鹿，而轩辕却去打九黎和穷桑。”说罢，他穿上衣甲，戴上金盔，叫上风伯雨师和怪物队，提上两把又新又宽的战斧，与夸父向涿鹿这边奔来。
轩辕黄帝与蚩尤对立于涿鹿。黄帝向蚩尤怪物队看去，见距离蚩尤不远处站立一人，似曾相识。那人见黄帝看他，走上来施礼道：“黄帝可好，在下夸父。”
黄帝惊道：“夸父，你不是在火族吗，怎么会与蚩尤在一起？”
夸父道：“听说黄帝与蚩尤、刑天作战，我来劝他们听神农炎帝的话投降。”
黄帝问：“可曾劝得他们？”
夸父道：“不曾听劝。”
黄帝问：“那么，你也要反我？”
夸父道：“黄帝此言差矣！我虽然劝不得他们，但我已听神农之语，将火族交与黄帝，为人岂能出尔反尔？”
黄帝道：“既然如此，你站在一旁，看我怎么收拾蚩尤怪物吧。”
蚩尤听了大笑道：“手下败将，大言不惭。来吧！你有多少兵将一齐上吧！”
黄帝问旁边的嫫母道：“开战吗？”
嫫母向应龙点头道：“应龙，先看你的了！”
应龙答应一声，手持一柄黄帝所赠的短剑，飞身向蚩尤刺来。蚩尤手持战斧迎战。
但看应龙，虽然长相敦实高大，却身轻如叶，飘忽不定。蚩尤向左砍来，左边便空。蚩尤向右剁去，右边无人。蚩尤在前边横扫，应龙便在身后。总之，蚩尤虽能见得应龙身形，却碰不到他，气得蚩尤不住的大声怪叫。蚩尤一见，此人身法太快，平日练功时那慢砍慢剁肯定打他不着，便使出了自己用了二十余载才练成的奇门绝技——旋风斧，此斧舞起来如一股旋风打旋，风雨不透，而作战对方若被旋风刮着，不死也伤。那应龙身法虽快，毕竟是肉身，虽然练成了气功，能抵挡利刃，可气功只有在运气之时方能用的恰当。这蚩尤战斧不停地砍来剁去，他的气功也就不那么好用了，所以只能在蚩尤的旋风之外来回转。应龙转到哪里，那旋风便刮到哪里。轩辕黄帝、夸父、风后、嫫母以及两边的兵士全都看傻了。
夸父心道：这两人是什么功夫呢？怎么只看见一条身影来回窜，一个旋风来回搅呢？
特别是黄帝兵队，以前被蚩尤打怕了，好不容易盼来个能与蚩尤相匹敌的人物应龙，但对应龙究竟能否打过蚩尤，众人心里谁也没底。这回可是大饱了眼福，但见两人来来回回，这一阵痛杀。那蚩尤是越打越快，旋风是越转越急，后来只见人影而不见人了。只是听见蚩尤在大叫着：“过瘾啊！过瘾！”
轩辕黄帝见应龙在蚩尤的旋风斧中已经是一条白影，就又想起自已小时候看到过外公伏羲的化气之功了。他记得那时外公伏羲抱他上了一座山，在山上演练轻功，自己要与外公学，外公便一气化出四五个伏羲来，见自己步法迟钝，便没有教自己。看来，天皇的这种化气功夫真的是传给应龙了。既然应龙得到了伏羲真传，我们还用怕蚩尤吗？想到这里，黄帝心情大振，告诉身边的嫫母道：“给应龙助助阵吧！”
嫫母就对风后道：“擂鼓助威。用战车破他怪物阵。”
只听后面“咚、咚、咚”鼓声响起，十面大鼓一齐敲响，那声音真是惊天动地。风后挥舞着一面龙旗，左右一挥，前面队列左右散开，露出后面那百十辆战车来，那车上站有四人，一人持缰，一人举旗，一人手持长戈，一人持弓矢。跟着风后又一阵舞旗，几十只牛角号一齐
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