黄帝回到云岩宫时，部下说蚩尤武功卓越，竟然单人打了进来，黄帝一看，原来是应龙。应龙给黄帝讲述了他作战失败的原因，并和风后一同在涿鹿摆下八卦大阵。应龙考虑到黄帝士兵已经被蚩尤兵打得有了恐惧症，就以武功夺帅的方式让嫫母作为黄帝云师的统帅。期间，黄帝派货狄、共鼓做了舟楫，让力牧做了战鼓和号角，命挥、牟等做了弓箭，嫫母和应龙还做了指南车以防大雾。同时，仓颉的甲骨文也有了进展，黄帝领仓颉给蚩尤下了战书。嫫母决定用烽火台累垮蚩尤。此时，夸父为找神农了解实情也来到了穷桑。烽火台失去妙用，刑天只有亲自去查看烽火台的下落。
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黄帝、力牧和嫫母一进太昊，便听人说了一个让他们吃惊的事情。那太昊的人说，蚩尤竟然一人打进了太昊，太昊将兵无人能敌。说的人可能吓傻了，脸色苍白。
黄帝看看力牧，皱眉问：“怎么可能呢？蚩尤不是在穷桑吗？”
那人却道：“蚩尤已经占据了黄帝的云岩宫啊！”
黄帝便领力牧和嫫母一齐奔云岩宫来。在云岩宫门口，黄帝看到了风后、大鸿、常先等人，黄帝问之，大鸿道：“这个蚩尤更是厉害，一个人，不穿任何衣甲，也不用战斧，也不乱砍乱杀，我们几个人轮番上去，却到不了他的身边就被他打败，他也不追我们，也不打我们，饿了，还自已做饭吃。你说怪不怪哉？”
黄帝问道：“他说他叫蚩尤了吗？”
常先道：“他也没说他叫蚩尤，可这么能打，不是蚩尤又会是谁呢？”
黄帝想起九天玄女之语，脸色和悦下来，道：“我去看看。”
说吧走近院去，看见殿内一人在那里大吃大喝，黄帝突然大笑道：“好一个蚩尤，接我一剑。”说着挺起短剑向那人刺去，那人不慌不忙，跺跺脚站起来，也不躲开，任凭黄帝之剑刺在身上。风后、大鸿、常先等看在眼中，他们怎么能想得到，这蚩尤没穿衣甲，让短剑刺中，定是完了。谁想黄帝之剑刺中其身，竟是刺不进去，反而是被他弹了回来，将黄帝弹出很远。
黄帝站定，大声道：“应龙，你还装蚩尤吗？”
那人大笑道：“哈哈哈，我与蚩尤比，武功如何？”
黄帝道：“你与蚩尤相敌，或许……能胜之。”
应龙道：“既是如此，我来帮你打败蚩尤，你当如何请我？”
黄帝也笑道：“你能助我战胜蚩尤，这天下，我让你一半。”
应龙却道：“小气！”
黄帝惊道：“天下让你一半还说小气，莫非你还要全天下吗？”
应龙道：“天下对我来说，没有任何用处。你将无用之物给我，不是小气是什么？”
黄帝问道：“那你要什么？”
应龙道：“你已经谢完我。你令人修建昆仑山，师父与我皆要谢你，此次我来助你，便是相谢！”
黄帝大喜，对力牧、风后、大鸿、常先、嫫母等众将领道：“这是应龙，是我外公伏羲天皇的高徒，他能前来助我，我们打败蚩尤有望了。”众将闻听，士气大震。
货狄、共鼓对黄帝道：“我们也终于认出，这应龙就是昔日在黄河边教我们做舟和楫的那个年轻人啊！”
黄帝对应龙道：“你既来帮我，为何扮演蚩尤，乱我人心？”
应龙道：“此玄女之意也。玄女说，你九战蚩尤不下，师兵早被蚩尤吓怕，若没有一人能与蚩尤敌，兵心不振，再战也不会胜。所以玄女让我扮演蚩尤而来
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