日方至花果山。
这天上三日即是人间三载。悟空便过了三年清静逍遥日子：与那众猴春日徜徉桃林下，夏日嬉戏飞瀑中，秋季摘果酿美酒，冬天踏雪赏腊梅。悟空怡情于山水，便无忧无虑。山巅极目，海阔天空。无倾轧，无诳语，无荣耀，亦无耻辱。端的逍遥自在！便想着这般过至永世，也心满意足。
焉知好景不长！这年春暖花开时节，一日，众猴在桃花园里玩耍，悟空在水帘洞外繁花径上与四老猴闲走唠家常儿。小猴儿的喧闹嬉笑声不绝于耳。桃花灼灼，近视若美人之颜；远观似绯红云霞。蜜蜂嗡叫，彩蝶曼舞。
置身山花丛中，眺望海天一色，尽得林野情趣！悟空乐不可支，倒在山坡上、桃树下，酣然入睡。四老猴不敢惊动，便于远处维持，令众猴稍敛手脚，略低尖嗓，好让大王好好歇息。暮地听见小猴惊叫：“大王，祸事了！三年前那帮子家伙又来也！”四老猴抬头一瞧，乖乖！满眼俱是天兵天将，黑压压铺天遮地！老猴心惊，忙上前去唤悟空：“大王，天兵来犯！”
悟空正睡得美，强睁开一只眼道：“休逗老孙！”转身又呼呼睡去。老猴无奈，只好推他，“不是逗乐子，委实天兵来犯花果山了！”悟空一骨碌爬起来，揉着眼，打个大呵欠，又舒懒身。却听唯一声锐响，只见一支羽栩箭射在悟空脚下，上束帛简，老猴拾起展开一看，交给悟空，道：“是帝释天尊下的战书！”悟空此时方清醒了，将战书一觑，撕作几段。怒道：“玉帝老儿，老孙不去惹你，却偏偏来戳马蜂窝儿！莫道老孙是好欺负的！”吩咐四老猴将库中刀枪施旗取出来让众猴披挂操练。那兵器俱生了锈，赶紧分头去溪畔磨。悟空口上不说，心中却不无虑忧，怕三年来疏于习武，战不过这众多天兵。
这厢天兵天将已在花果山下扎下营盘。帝释传令，火德星君率本部五位正神居中；东斗四星君翼左；西斗五星君辅右；南斗六星君续应；北斗九星君在空中；中斗三星君土遁，各统一万一千天兵，凡六万六千天兵攻山，须索在两个时辰内一举攻克花果山，捣毁水帘洞，生擒孙悟空！战鼓擂响，牛角撼空，只见天上飞的，地上爬的，满山遍野俱是天兵神将！其势如排山倒海！帝释大喜曰：“我破妖猴，易如探囊取物也！”
焉知一个时辰后，诸路兵马纷纷败退。皆言孙悟空金箍棒厉害，山寨如铜铸铁打，实难对付！帝释不辨真假，只好再派三十六天罡星、七十二地煞星复去攻山。众星宿也学五斗星君样子，稍遇抵抗、一触而溃。却又拿话来搪塞帝释。谁知那帝释已心存疑虑，身形虽在大帅营帐里应景，真神却起在空中，瞅得一清二楚！遂悟到诸天将合伙儿耍他这个元帅。便复了体，唤众将至中军帐中，冷笑道：“你等把戏，本帅已明了，明日再攻，倘还有敷衍佯败者，必缚之送玉帝发落！”众星君当时无话，诺应了，出帐却又商议曰：
“俗话说‘法不制众’，我等明日皆言不服水土，染上时疫，不能出战，看他奈何！”
次日清晨，帝释天尊久候不见有人来大帐听令，怒冲冲赴各星君帐篷，见其或卧或倚，有气元力。俱道水土不适，弄得一夜上吐下泻，现今浑身没有四两劲儿，安可出战！帝释怒气冲天，却又无计可施，有心撂挑子走人，又怕王母那里不好交待。无奈何，只好自己披挂了，掣降魔杵，揣锁神网，统天兵上阵。
那悟空昨日仓促应战，确有些心虚。幸得诸神皆虚晃一枪，便撤军而去。
这一夜工夫，众猴已磨亮了刀剑，在山隘关口加固了墙垣，备下无数擂木滚石，硬弓利矢。俟今日天
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